指数持续走强，上证指数拉升涨近0.2，打破1月14日的阶段点。

　　机构不雅点

　　中信证券：伊朗地缘冲突强化油运周期动能，2026年油轮龙头利润有望更正

　　中信证券研报称，地缘影响成为油运周期运价和估值的主成分，国外船东驱动鸠集度培植，正重塑油轮运价的造成机制，2026年3月1日当周VLCC年期房钱已打破10万好意思元/天，TD3C即期运价接近20万好意思元/天的历史点。中信证券在此前研报均分析“国外船东加大运力限定，鸠集度培植有望重构订价机制”，Sinokor、MSC、Trafigura组成的类定约，包含船东和大贸易商等，通过购买二手船舶+期租运力锁定的VLCC运力扩展，或已限定人人1/4的VLCC运力，造成历史上VLCC大运力池。面行业供给端由漫步市集向“准定约化”结构演变，船东议价智商显明增强；另面即使不磋议MSC等其他资金开头，船队的房钱盈余使得定约越过扩展VLCC运力的智商增强，鸠集度有望越过培植。地缘成分主配景下，伊朗地缘冲突强化油运周期动能，2026年油轮龙头利润有望更正。

　　星河证券：中东冲突升玉溪管道保温施工，利好黄金与军工计谋金属

　　星河证券研报默示，近期，好意思伊冲突升。历史上看，中东冲突升，常常会因油价高涨升通胀预期，重叠避险厚谊升温刺激金价的高涨。2025年6月以列与好意思国对伊朗的军事紧要升刺激金价在冲突前期高涨3。而在四次中东斗争爆发后OPEC晓示石油禁运甚至1973.10—1974.3时间油价大涨217，避险和抗通胀需求带动伦敦金现大涨68。且在年头好意思国突袭委内瑞拉与本次好意思国紧要伊朗标明场地的垂危与地缘冲突仍在加重，或将动人人央行与投资机构越过增持黄金资产，利好金价的中期高涨。此外，好意思国对伊朗的军事手脚，将越过激发列国的军费开销增长以及对火器装备的补库，造成对利用于军工域的上游钨、钼、锗等金属原材料的新增需求，提议关注军工计谋金属龙头。

　　中信建投：国外模拟IC龙头事迹考据拐点，结构复苏干线清亮

　　中信建投研报称，国外模拟IC厂商已赓续在2025年规复季度收入的同比正增长，并预期2026年传统1—3月淡季已毕环比增长，“淡季不淡”特征权贵。与此同期，积压订单回升。系列积信号标明行业拐点已取得平凡考据，产业链正由被迫去库存阶段过渡至订单开辟与成长阶段。本轮复苏呈现显明的结构特征。AI数据中心关系需求成为中枢引擎，办事器及速光模块等域配套的模拟IC持续放量；航空与国守护景气度；传统工业域亦出现周期回暖迹象。结构景气干线下，铝皮保温国内在办事器、光模块等向布局较的模拟厂商，有望在需求开辟与居品升双重驱动下已毕具弹的事迹增长。

　　华泰证券：关注主题投资和景气策略，主题先关注政策向

　　华泰证券研报默示，春季躁动是A股市集详情较强的日期应之，本次春季躁动出现显明的前置特征，市集关切本年步调是否定识？咱们觉得本年日期应的底层逻辑或仍然有，但或与往年呈现定互异：1）节后成交额位表征流动充裕的基石仍在玉溪管道保温施工，但风险溢价越过打破的能见度裁汰，大盘上行斜率比较前几年或有放缓，挖掘结构契机的要增强；2）立场上，节后资金由科技切向周期激发立场切换是否提前的疑问，咱们觉得立场由小盘向大盘切换仍需要剩余流动拐点、大盘价值股的景气开辟趋势、资金面的配，不雅察窗口期或在3-4月。成就上，提议关注主题投资和景气策略，主题先关注政策向，景气关注通讯设备、小金属、珍爱金属，电板、建材等。

　　盛：成就AI资产已成对冲传统行业风险的要本事

　　盛讲述指出，AI正造确立于人人科技股的投资干线，其潜在经济益被严重低估，成就AI资产已成对冲传统行业风险的要本事。有别于好意思国主的半体和模子层，在电力、基础相貌和实体AI域具备权贵的人人比较势。当今人人基金对AI资产的成就比例低（仅占其科技持仓的1.2），旦成本市集开动修正这种偏差，将带来可不雅的资金流入空间。

联系人：何经理

　　中泰证券：买卖用能碳纤维迎量价王人升新周期

　　轻量化是买卖成本竞争的重要，碳纤维复材成计谋刚需。买卖已步入鸿沟化发展的重要窗口期。在低轨卫星“先占先得”的端正下，频轨资源成为稀缺计谋资产。我国已向ITU呈文20万颗卫星的巨量星座缱绻，产业链发展有了清亮刚的时分表与任务量纲。买卖竞赛的骨子是成本与率的竞争，材料轻量化是重要持手。据估算，卫星每减重1kg可迤逦减少辐射系统500kg燃料，并省俭约2万好意思元的辐射成本。碳纤维复材料凭借低密度、比强度、比模量及尺寸清醒等异能，已成为器的主流结构材料。用碳纤维主要号包括卫星用MJ系列以及火箭用T700S、T800S等。

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